贵鹤理财客户管理助手

版本：v4.42
大小：6.7MB
更新：2023-10-12
下载：6次
语言：简体中文
授权：免费
评分：
系统：winall/win7/win10/win11

杀毒检测：无插件360通过金山通过

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软件简介

　　贵鹤理财客户管理助手是专业理财客户及理财产品销售管理工具，含一般理财产品和基金的销售管理，带客户维护功能。

　　贵鹤理财客户管理助手是专业的以客户为中心的营销管理工具，包括理财项目信息管理、客户信息管理、交易信息管理、基金交易管理四大模块，带客户公历生日和农历生日自动提醒功能、客户跟踪回访记录和客户事件提醒功能、理财交易到期提醒功能、客户维护到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金赎回记录提醒功能等，将用户最需要及时把握的信息实时地显示到软件主界面，并且允许用户将提醒内容导出或发到电子邮箱之中。软件录入、查询、统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。

　　《理财管户管理助手》是以客户为中心的理财产品销售管理系统，适合金融、保险行业有关理财销售人员使用。系统以客户为中心，围绕客户而产生理财交易。对于客户，不仅有基本的信息登记查询功能，还有客户跟踪、客户事件管理等。为确保对客户提供长期温馨服务，系统具有自动生日提示、产品到期提示、定期维护提示等功能。

贵鹤理财客户管理助手软件特色

　　1.快捷客户信息录入和管理;

　　2.客户生日可按农历公历提醒自主选择;

　　3.客户事件提醒;

　　4.客户到期维护提醒;

　　5.理财交易到期提醒;

　　6.客户手机号自动识别并批量导出以便用于短信群发;

　　7.重要表单数据可导出来EXCEL表格;

　　8.数据一键备份和恢复;

　　9.按客户、项目、项目类别等多维度进行统计分析;

　　10.多种方式快捷查询和可控的排序。

　　11.基金交易管理。

　　12.基金信息动态管理，含净值记录适时更新。

贵鹤理财客户管理助手安装步骤

　　1、在本站下载最新安装包，按提示安装

　　2、安装进行中，完成即可使用

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