悟空CRM 12.3.2
【新增】
1、仪表盘筛选增加设置默认筛选条件的功能;且时间筛选中增加分类,且增加未来的时间筛选
2、详情下显示摘要卡片,主要内容:跟进次数、未跟进时长、商机数量、商机总额、成交次数、成交金额、回款总额、未回款总额、开票总额
3、在客户详情下增加“上下级客户”模块table,主要展示上级客户列表和下级客户列表
4、在客户详情下增加“费用”模块table,主要展示并统计与此客户关联的差旅报销审批(审批通过的)
5、客户详情下增加客户地址功能模块
6、联系人模块增加“直属上级”字段,并且在客户详情下-联系人模块增加组织架构视图
7、在线索、客户、联系人模块详情-活动中增加“呼叫记录”,呼入呼出结束后,在活动中自动生成一条呼叫记录。并且支持在活动列表按照“呼叫记录”类型筛选(注:若没有开启,在类型筛选中隐藏呼叫记录类型筛选)
8、市场活动的自定义表单的自定义字段配置更新成最新的配置(同客户管理)
9、在首页增加系统设置的快捷入口;增加系统更新日志/公告
10、业绩目标增加导入功能
11、增加“办公管理”的配置,里面的配置包含:办公审批流、参数配置(包含日志欢迎语、日志规则设置、日历类型设置、活动资讯),新增的“办公管理”配置放在项目管理和客户管理之间
12、将业务审批流归到对应的应用下,例如在客户管理下增加“业务审批流”,审批流中的关联业务只包含合同、回款、发票;在人力资源管理下增加“业务审批流”,审批流中的关联业务只包含薪资,进销存管理同理
13、新建员工时,给员工增加默认角色,有办公相关权限,不需要客户管理相关角色也支持登录系统
14、增加企业信息设置导航,并且将企业的公司名称和logo设置展示在企业信息设置中。并且增加登录页logo设置
15、自定义字段中新增四个字段类型:自定义编号、自定义标签、关注度、分组标题
【优化】
1、当没有合同、回款、发票模块权限时,在任务/审批应用中将“待我审批(合同、回款、发票)”隐藏
2、货币字段展示时,调整为符合财务习惯的展示效果,即在列表页货币信息右对齐展示
3、消息通知样式由上下形式改为左右形式展示,并优化消息通知的UI效果
4、公海设置收回规则时,增加提示文字;公海列表增加公海配置入口
5、字段授权:若字段只有查看权限时,在新建的时候也设置为不允许填写,现在新建的时候允许填写
6、在系统管理角色-超级管理员角色中,默认主账号展示在超级管理员角色中角色员工列表第一个,不允许删除
7、系统主账号默认写死为“超级管理员”角色,在“员工列表勾选编辑角色时和在系统管理角色-超级管理员角色的角色员工中”不允许编辑和删除
8、文本域字段优化
9、新建审批弹窗优化
10、详情页-活动中跟进记录和动态优化