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悟空CRM

悟空CRM

  • 版本：v12.3.2
  • 大小：51.5MB
  • 更新：2023-07-04
  • 下载：6036次
  • 语言：简体中文
  • 授权：免费
  • 评分：3
  • 系统：winall/win7/win10/win11
杀毒检测：无插件360通过金山通过
为您推荐： 悟空CRM 客户关系管理系统

软件简介

　　悟空CRM　　悟空CRM系统是一款开源免费的通用企业客户关系管理平台软件，采用先进的LAMP架构，具有良好的开放性、可扩展性、安全性和透明性;我们以CRM理念为基础，结合中国中小型企的特点与现状，调查了解各行业的需求，悟出了企业管理之道，形成了自身特有的特点和优势，志在为改善企业营销能力、加强企业决策支持实现企业信息化等方面提供现实有效的支持和帮助。

　　悟空CRM：支持钉钉集成

　　正式支持钉钉集成，您可以将悟空CRM的应用安装到钉钉工作台，让您在钉钉体验到悟空CRM的服务

　　区别于一般的SaaS与钉钉集成方案，我们采用了钉钉自建内部应用的方式来进行集成，更加直接、方便的管理CRM系统

悟空CRM

悟空CRM软件特色

　　客户全景画像，通过有效的线索管理推动产生更多的销售

　　多渠道的整合线索资源，通过跟进转化到满意、忠诚的客户

　　数据分析功能，可视化的分析线索来源的转化率

　　通过悟空邮件功能，创建并开展有针对性的邮件营销

　　结合呼叫中心，记录客户每一次沟通记录

　　聚焦成交率较高的商机，驱动销售业绩增长

　　查看商机所处阶段及金额，了解预期的销售额完成度

　　通过销售漏斗更直观地识别出销售流程中的瓶颈，并找到潜在的增长机会。

　　精细化的管理每个商机阶段需要完成的任务

　　自定义商机组，配置不同产品的商机流程

　　合同/回款全面把控，财务状况实时查看

　　合同关联发票、回款，实施把控财务流程的每个一环节

　　设置回款计划，让每一笔回款都按时有序进行

　　数据API无缝对接财务管理系统，业务与财务流程全面打通

　　自定义合同/回款审批流，移动端实时审核，实现业务高效流转

　　利用悟空CRM 手机App，随时随地掌控CRM系统

　　您轻松访问所有数据，有效推进销售进展

　　通过定位，在App中随时查看客户位置，记录签到数据。

　　通过App实现与团队随时协同工作

　　多平台应用不仅仅是手机APP，您可以使用Windows、MAC客户端

悟空CRM安装步骤

　　1、在本站下载最新安装包，按提示安装

悟空CRM

　　2、安装进行中，完成即可使用

悟空CRM

悟空CRM官方电脑端更新日志

　　悟空CRM 12.3.2

　　【新增】

　　1、仪表盘筛选增加设置默认筛选条件的功能;且时间筛选中增加分类，且增加未来的时间筛选

　　2、详情下显示摘要卡片，主要内容：跟进次数、未跟进时长、商机数量、商机总额、成交次数、成交金额、回款总额、未回款总额、开票总额

　　3、在客户详情下增加“上下级客户”模块table，主要展示上级客户列表和下级客户列表

　　4、在客户详情下增加“费用”模块table，主要展示并统计与此客户关联的差旅报销审批(审批通过的)

　　5、客户详情下增加客户地址功能模块

　　6、联系人模块增加“直属上级”字段，并且在客户详情下-联系人模块增加组织架构视图

　　7、在线索、客户、联系人模块详情-活动中增加“呼叫记录”，呼入呼出结束后，在活动中自动生成一条呼叫记录。并且支持在活动列表按照“呼叫记录”类型筛选(注：若没有开启，在类型筛选中隐藏呼叫记录类型筛选)

　　8、市场活动的自定义表单的自定义字段配置更新成最新的配置(同客户管理)

　　9、在首页增加系统设置的快捷入口;增加系统更新日志/公告

　　10、业绩目标增加导入功能

　　11、增加“办公管理”的配置，里面的配置包含：办公审批流、参数配置(包含日志欢迎语、日志规则设置、日历类型设置、活动资讯),新增的“办公管理”配置放在项目管理和客户管理之间

　　12、将业务审批流归到对应的应用下，例如在客户管理下增加“业务审批流”，审批流中的关联业务只包含合同、回款、发票;在人力资源管理下增加“业务审批流”，审批流中的关联业务只包含薪资，进销存管理同理

　　13、新建员工时，给员工增加默认角色，有办公相关权限，不需要客户管理相关角色也支持登录系统

　　14、增加企业信息设置导航，并且将企业的公司名称和logo设置展示在企业信息设置中。并且增加登录页logo设置

　　15、自定义字段中新增四个字段类型：自定义编号、自定义标签、关注度、分组标题

　　【优化】

　　1、当没有合同、回款、发票模块权限时，在任务/审批应用中将“待我审批(合同、回款、发票)”隐藏

　　2、货币字段展示时，调整为符合财务习惯的展示效果，即在列表页货币信息右对齐展示

　　3、消息通知样式由上下形式改为左右形式展示，并优化消息通知的UI效果

　　4、公海设置收回规则时，增加提示文字;公海列表增加公海配置入口

　　5、字段授权：若字段只有查看权限时，在新建的时候也设置为不允许填写，现在新建的时候允许填写

　　6、在系统管理角色-超级管理员角色中，默认主账号展示在超级管理员角色中角色员工列表第一个，不允许删除

　　7、系统主账号默认写死为“超级管理员”角色，在“员工列表勾选编辑角色时和在系统管理角色-超级管理员角色的角色员工中”不允许编辑和删除

　　8、文本域字段优化

　　9、新建审批弹窗优化

　　10、详情页-活动中跟进记录和动态优化

悟空CRM官方电脑端使用方法

　　项目任务中如何添加标签？

　　点击项目任务进入任务详情页面，在任务详情页面点击添加标签，用户可以设置标签名称和标签颜色创建标签。

悟空CRM

　　如何查看项目的任务统计？

　　点击项目进入项目详情页面，在详情页面顶部点击任务统计可以查看项目的完成率、逾期率、任务列表统计、标签分析和成员完成情况的统计信息。

悟空CRM

　　如何标记已完成的项目任务？

　　用户可以在项目任务列表或在项目任务详情点击任务名称前的标记按钮，任务状态就会变为完成。

悟空CRM

悟空CRM官方电脑端常见问题

　　客户在批量导入过程中如何避免重复数据？

　　客户录入根据客户名称进行查重，导入客户页面可选择数据重复时的处理方式(一种是覆盖，一种是跳过)。当选择覆盖则当出现客户名称重复的数据会将原来数据覆盖。当选择跳过则当出现客户名称重复的数据会跳过原数据。

　　客户查重是包含其他员工的客户信息吗？

　　客户录入根据客户名称进行查重，查重包含其他员工的客户信息，避免出现撞单现象。

　　客户导入每次可以导入的最大量是多少？

　　导入文件请勿超过2MB(约10,000条数据)，一般情况下建议您每次导入2000条。

　　客户列表是否可以自定义展示信息？

　　客户列表可以自定义展示您想要展示的信息，您通过企业管理后台—客户管理—自定义字段设置—客户管理编辑增加客户字段实现您所要展示的信息。

　　客户字段可以自定义吗？

　　客户字段可以自定义，您通过企业管理后台—客户管理—自定义字段设置—客户管理编辑增加您所要展示的客户字段。

　　商机组指的是什么意思？

　　商机组指公司的销售流程，是一种销售分层的销售管理思想，简单来说就是让销售明白在什么节点要做什么事，到了什么程度可以进入下一个节点，企业销售管理者必须要根据行业特点和公司情况，固定和优化销售流程，从而提高销售转化率。

　　商机阶段可以自定义配置吗？

　　在后台管理可以对商机阶段进行配置，通过企业后台管理—客户管理—业务参数设置—商机组设置点击编辑即可自定义配置。

　　商机和销售漏斗什么关系？

　　商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理。

　　销售漏斗分析模块主要是将所有部门/员工的销售情况、新增商机数据、商机转化率情况通过系统进行统计分析，然后将数据以统计图或表格的形式更加形象的展示出来，极大的方便了用户查看数据的便利性。

软件图集

更多软件图集介绍

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创建时间：2023-06-27

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