客户管理相关
客户查重
录入客户时,根据预先设置的查重规则,自动提醒是否与系统现有客户重复,防止多个员工同时跟踪同一个客户导致“撞单”。
客户分级管理
可无限级划分组织架构,上级可以看到下级录入的客户资料,可以根据职位,灵活选择该职位拥有的功能,做到系统灵活多变。
手机端使用
手机端与电脑端数据同步,可实现随时随地登录系统(购买本地版用户,只要服务器部署在云端也可实现手机端使用)。
客户公共池
可单独设置账号的客户回收规则,客户数量上限,回收后进入公共池供其他员工继续跟单,实现客户资料最大化的有效利用。
批量导出导入
可实现客户数据、销售数据、发货数据、售后数据、沟通记录等批量导入与批量导出,导入免模板方便快捷,简单高效。
自定义字段
每个表单均可设置40个自定义字段,可设置文本、选项、图片、文件等多种类型自定义字段,且可以设置字段级别查看、修改权限。
客户详情
客户详情页面显示相关的客户联系人、沟通记录、销售记录、发货记录、客户意向等,在同一页显示一切相关数据,查看方便高效。
客户批量分配
客户可以随时交接,领导可以将客户分配给其他员工,分配后该客户的客户联系人、沟通记录、销售记录等均同步分配。
OA办公相关
工作日志
领导可以随时查看下属的工作情况,员工填写日志,便于日后做工作总结,记录员工的成长历程。
工作计划
员工可根据年、月、日、季做工作计划,也可以自定义时间做工作计划,领导可查看,可留言。
工作任务
员工可发起工作任务,自定义选择任务执行流程,流程可以是顺序执行、并行执行、单独执行。
申请审批
员工可发起请假申请、款项申请等各种申请,可灵活选择审批人,灵活设置审批流程。
GPS考勤
可配合手机端的GPS定位功能、拍照功能,实现考勤签到签退,拍照均带有当前日期水印。