【服务定位：专注于提供权益类基金配置服务】
我们坚持以人生场景“三笔钱”为出发点，即灵活取用、人生保障、投资增值的钱，为客户提供个性化的专属基金配置解决方案。我们提出了“倾听”、“规划”、“实施”、“陪伴”标准化的服务流程，以专业、可靠、温暖为基调，运用九宫格配置模型，为客户量身定制基金配置方案，助力实现财富的保值增值。
【服务理念：专业服务全程陪伴，瞄准核心投资目标】
专业团队：由十年实操沉淀、稳健风格开拓者聚集的团队保驾护航，助力投资
贴心陪伴：基于需求，提供个性化服务代替千篇一律的固定投资模式
专注需求：专注于客户需求，秉持目标导向，精准资金投放
【服务团队：1+1+N 专业团队】
鑫理财服务团队由金融服务顾问和专家团队组成，与财富顾问通力协作，组建“1+1+N”服务体系，为客户提供全生命周期的陪伴服务，以客户“买方投顾”的视角，力争协助客户实现财富的保值增值。
市场有风险，投资需谨慎
软件厂商：华源证券股份有限公司
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