云竹协作中新建客户资料的具体操作方法

云竹协作

软件大小： 42.0 MB

更新时间： 2020-02-12 12:04:40

所属分类： 办公工具

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yesky

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 很多人的工作中都要使用云竹协作，最近一些用户询问云竹协作中如何新建客户资料呢?下面这篇内容就带来了云竹协作中新建客户资料的具体操作方法。 

 在页面右上角点击【新建】按钮，填写企业名称，选择所属行业，确认信息后点击保存即可快速新建一条客户资料。 

 ● 联系人信息：联系人信息为企业的联系人，您可点击【+】添加多个联系人 

 ● 我方联系人信息：我方联系人默认为客户资料创建人的信息，若创建人离职或者客户资料要交由另一同事维护，团队负责人和管理员可在编辑客户资料时更改我方联系人信息。这样既能防止公司客户资料外泄，也能更好的方便大家管理客户资料。 

 点击【填写更多信息】，可继续填写注册信息、资产信息、股东信息、公司地址、其他信息。 

 根据上文讲解的云竹协作中新建客户资料的具体操作方法，你们是不是都学会啦!