1、【保单信息】
保单管理：保单信息的录入、修改、查询。
按投保人、被保险人姓名(只要知道客户姓名中的任一个汉字)， 智能查询保单信息;
按客户联系电话号码中的任意几个数字，智能查询保单，按保单号码中的任意信息， 智能查询保单信息。
保单浏览：按投保人、被保险人、客户生日、险种名称、保费应交时间、保单状态、客户地址自动排序浏览、输出到excel表中分析打印。
续期收费：根据保单信息可按要求设定应收时间，系统自动生成应收保保单信息。
可按保费应收日期、地址、投保人、被保人自动排序;按地址输入地址进行模糊查询输出到excel表中分析打印。为您解除续期收费的管理工作中的烦恼。
保单业绩统计：根据录入的保单信息，自助选择时间段，统计所有保单、有效保单的保费业绩，系统自动计算保单件数、新单保费业绩、最高保费的保单、最低保费的保单。
2、【客户信息】 客户信息的录入、修改、查询。
按姓名(只要知道客户姓名中的任意汉字)实现智能查询， 查询客户的自然信息。
按客户联系电话号码中的任意几个数字智能查询客户的自然信息。
按客户的组织单元、姓名、出生日期、生日、住址、工作单位、邮政编码、客户类型自动排序查看。
3、【客户投保分析】 投保人分析、被保人分析
根据客户信息中的客户姓名、出生日期来自动统计保单信息，对客户的投保情况做到心中有数,有的放矢的面对客户。保单信息、客户信息 中的 客户姓名 和
出生日期 必须录入分析才有效。
根据保单信息，系统自动计算分析出您所有客户的投保件数、累计交费标准、客户投保资料明细;根据客户累计交费标准自动排序，帮您筛选出大客户(资金实力强的客户)及可能要加保的客户群，可作为您产品说明会的目标对象。
4、【客户拜访】 系统自动生成本月、下月、今天、明天过生日的客户信息、投保信息资料。
客户生日拜访: 客户过生日之前送上温馨祝福加强与客户的感情交流、助您促成新的业务。
续期收费拜访: 进入续期收费管理，进行续期收费管理,修改下次应收费日期，做好下次应收日期管理。
行程拜师计划 自助输入您的行程计划，系统智能按行程日期为您排序。
5、【险种信息】险种及保险责任的录入、修改等。
6、【佣金管理】录入新单及续期保费，系统自动计算生成新单、续期佣金明细及佣金合计
7、【团队管理】 团队成员的次料录入、修改、统计功能。
8、【辅助功能】 计算器、万年历。
9、【数据备份恢复】
自助备份与恢复: 选择备份数据保存的位置进行备份与恢复软盘自动备份、恢复数据
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