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斯马特理财师

斯马特理财师 1.2 

更多下载

更新时间:2012-08-20

软件大小:7.53MB

软件语言: 简体中文

检测病毒:无毒

有无插件:无插件

软件授权:免费

所属分类:炒股彩票

软件评级:★★★

下载次数:6

应用平台: Winxp/vista/win7/2000/2003

--评分:
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斯马特理财师 1.2  : 更多下载地址     我要评论高速下载器
关键词:
  • 斯马特理财师介绍

        深圳斯马特投资咨询公司是一家专注于金融领域软件研发与数据服务的高科技公司。我们为广大理财师量身定制的“斯马特理财师”是一套专业、实用、高效、操作简单的理财规划应用平台。适用于银行、证券、保险、理财机构等理财规划师、财务策划师及个人理财师。
 
“斯马特理财师”能做什么:
· 更容易地跟踪管理客户个人信息及财务需求
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 “斯马特理财师”主要功能:
· 客户资源管理系统(CRM)
· 客户财务报表建立(资产负债,收入支出录入)
· 风险评估体系
· 财务诊断分析
· 理财需求规划(教育规划、投资规划、保险规划、债务规划、税务规划、退休规划)
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        斯马特理财师全方位协助理财师为客户提供专业、高效、适用的理财规划服务。是国内第一套真正以现代家庭财务策划理论和现代投资组合理论为基础设计的专业财富管理软件,也是国内唯一一款...

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